场景一：线索分级
依据行业、规模、需求明确度、预算信号与响应速度给线索排序，输出打分理由与建议跟进时限。怎么做才服人：把过去成交与流失线索的特征做成规则，让模型按规则解释，而不是抛出一个无法核对的分数；主管确认口径后，分配规则才跟着调整。
场景二：通话后跟进
通话结束十分钟内产出纪要、客户诉求、未答问题与跟进草稿，销售改两处即可发出。为什么效果明显：跟进延迟是丢单的常见原因，而写纪要最耗时；把这段压缩掉，销售能把时间放在下一次沟通的准备上，而不是回忆上一通说了什么。
场景三：方案与素材准备
按客户行业与需求，从既有方案、案例与资质文件中检索可复用段落，生成初稿并标注出处。边界要清楚：案例引用必须是已授权且可公开的，未授权客户名与效果数字一律不得进入素材，检索不到就留空，不能编造。
场景四：拜访前准备
汇总客户公开动态、历史互动、未结问题与竞争信息，形成一页拜访提纲。边界在于信息源：只允许内部记录与客户公开信息，禁止把网络传言写进提纲；提纲由销售过一遍再带去见客户，避免在客户面前说错事实。
场景五：停滞商机复盘
对超过阶段停留时长的商机，拉出完整互动时间线，标出关键节点缺失与承诺未兑现处，供主管在例会上判断继续、降级还是关闭。AI 只做整理与提问，不替主管下结论；怎么做才算闭环：结论写回商机记录，否则下一轮还会重复同样的停滞。
适用与不适用
适合谁
- 线索来源多、销售录入负担重的团队
- 方案与案例素材分散在个人电脑里的企业
- 商机周期长、需要定期复盘推进节奏的业务
不适合谁
- 客户信息完全不能进入系统的敏感业务
- 没有任何历史成交或丢单记录可参考的团队
典型场景
某软件服务商有六个行业线，方案素材分散在个人电脑里。改造后，销售拜访前用提纲工具汇总客户公开信息与历史互动，通话后十分钟拿到纪要与跟进草稿，主管在周例会上只看停滞商机的整理清单，据此决定陪访与资源投入。
可执行步骤
- 按场景整理输入材料，先确认哪些文件可检索、哪些禁止进入模型上下文
- 先做线索分级与通话跟进，验证字段与摘要质量，再决定要不要扩场景
- 与销售主管确认分级口径与复盘结论的判定标准，写成一页可核对的规则
- 素材库先做授权清理，逐条标注可公开范围、出处与失效时间，未授权不入库
- 两个场景稳定后再接拜访准备与停滞复盘，按行业线逐个扩，不并行推进
常见坑
- 线索分级只给分数不给理由，销售不认，最后仍按感觉排序，工具沦为报表装饰，投入也说不清产出。
- 案例素材未做授权清理，把未授权客户名带进方案，一次外发就可能构成违约并牵涉客户关系。
- 拜访提纲混入未经核实的网络信息，销售在客户面前说错事实，信任损失很难靠道歉修复。
- 停滞复盘只出清单不落结论，例会开完一切照旧，商机继续挂在漏斗里虚增预测，资源也跟着错配。
自检与验收清单
- 线索分级是否有可核对的打分理由与口径确认
- 通话纪要是否能在十分钟内产出，销售两处改完即可发出
- 素材库是否完成授权清理，并逐条标注可公开范围
- 拜访提纲的信息源是否限定为内部记录与公开信息
- 停滞商机是否写明继续、降级或关闭的处理结论
常见问题
五个场景能一起上吗？
不建议。线索分级与通话跟进依赖的数据现成，适合先做；素材准备要先清授权，拜访准备要先定信息源范围，停滞复盘要主管愿意在会上做决定。按依赖关系排顺序，比按价值排序更稳。
客户公开信息可以随便抓吗？
只能取自合规的公开渠道，并注明来源与获取时间；涉及个人信息的按最小必要处理并避免长期留存。把未经核实的信息写进拜访提纲，风险不在技术，而在销售当场引用。
销售用不起来怎么办？
先看他最花时间的事是什么，把 AI 放在那件事上。一上线就要求填更多字段、做更多评分，使用率通常在第一周就掉下去；让两三个销售先用出效果，再由他们在例会上讲，比推广材料有效。