第一问：流程通用吗
通用流程优先用成熟产品，别为差异化而定制；判断方法是把流程与行业标准做法逐条对比，标出真正特有的环节。特有环节超过三处，才开始考虑定制或混合，否则大概率是白花钱，还把维护责任揽到自己身上。怎么数，把真正影响交付的特例逐条列出来。
第二问：是竞争力吗
决定差异化的是竞争力，应掌握在自己手里；支撑性流程则越轻越好。很多企业把支撑流程做成重定制，结果维护成本高、又没带来差异，反而拖累了主业，最后不得不回头换标准产品，迁移成本更高。为什么支撑流程要轻，因为它不产生差异只产生成本。
第三、四问：集成与数据
列出要对接的系统、接口方式与字段数量；确认数据能否托管、是否需要本地留存。集成深且数据敏感时，定制或私有部署更现实；接口简单、数据可托管时，SaaS 更快，试错成本也更低，适合先跑起来。怎么确认数据，让信息安全给出留档与出境口径。
第五问：三年成本
把订阅、实施、集成、运维、升级五项都折算到三年，按人数增长设两档情景。只比首年报价，等于把后两年的成本留给自己去猜，预算评审时也很难解释，最后往往在执行中被迫砍范围。怎么算三年，把订阅、实施、集成、运维、升级都折进去。
第六、七问：退出与配置
约定数据导出格式与过渡期；确认日常配置由谁做、培训是否到位。没有配置责任人的系统，上线三个月就会积压一堆小需求，业务开始绕行，使用率随之下降，再想挽回就要重新推动一轮。怎么定配置人，写岗位与每周工时，而不是口头指定。
适用与不适用
适合谁
- 正在做系统选型调研的业务负责人
- 需要在两周内给出建议的外部顾问
- 要跟财务解释三年投入的项目经理
不适合谁
- 流程与预算都没定、只想先买一套的团队
- 不打算安排配置责任人的业务部门
典型场景
某制造企业要上设备巡检系统。七问过完：巡检流程通用，但与 MES 有六个字段要同步；数据可托管但需本地留档。结论是选 SaaS 加接口对接，本地保留导出归档；合同约定过渡期与导出格式，配置责任人定为设备科一名工程师，培训后由他维护巡检模板。
可执行步骤
- 逐条回答七问，写明事实与依据，以及回答问题的人与时间，并签字
- 把集成系统、接口方式与字段数量列成表，估算人日，标注难点与风险
- 按两档人数情景测算三年成本，标出敏感项与假设，并做压力测试记录
- 确认数据托管与本地留存的要求，写进方案与合同，请信息安全确认
- 约定导出格式、过渡期与配置责任人，写进合同与岗位说明，并做交接演练
常见坑
- 七问只填结论不填依据，评审时无法判断，讨论退回起点，时间被消耗在重复沟通上。效率很低。
- 集成只写需要对接，没列字段与失败处理，实施阶段才发现工作量翻倍，进度与预算同时失控。
- 没定配置责任人，小需求积压，业务部门自行用表格替代，系统使用率下滑，最后名存实亡。
- 合同未写导出格式，换系统时历史数据带不走，只能人工补录，迁移周期拉长数月，成本翻倍。
自检与验收清单
- 七问是否都有事实、依据、回答人与时间节点
- 集成字段、失败处理与人日是否列清并做估算
- 三年成本是否按两档情景测算并留档完整可查
- 数据托管与本地留档要求是否确认并留有凭证
- 导出格式与配置责任人是否写进合同附件正文
常见问题
七问要谁一起答？
业务负责人答流程与竞争力，信息化答集成与数据，财务答成本口径。三方各自签字，方案才站得住；只由一方拍板，后面容易被推翻，返工时谁也不愿承担责任，项目就拖住了。
集成工作量怎么估？
按接口数量、字段数量与失败处理的复杂度估。字段越多、双向同步越多，工作量越大；建议先做一个接口试点，再推算其余，比拍脑袋可靠，也便于在合同里约定变更计价方式。
配置责任人要专职吗？
多数情况不需要专职，但要有明确的人与时间。每周半天维护模板与权限，比临时抓人有效；无人负责时，系统会慢慢偏离业务，最终被绕开，再想拉回来成本很高。也很常见。也常见。